一、中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展近百年，目前有 11 個產(chǎn)區(qū)，企業(yè)眾多，但產(chǎn)量、消費量、利潤規(guī)模和市場規(guī)模均呈下降態(tài)勢，行業(yè)處于調(diào)整階段。
從產(chǎn)量方面來看，2022 年我國
葡萄酒累計產(chǎn)量為 21.4 萬千升，同比下降 20.15%。2023 年 1 - 10 月，累計產(chǎn)量僅 11 萬千升，累計同比下降 14%。消費量也大幅下滑，2022 年葡萄酒市場消費量僅為 8.8 億升，同比下降 16%。這主要是因為我國尚未形成濃厚的葡萄酒消費文化，大多數(shù)
消費者沒有養(yǎng)成經(jīng)常飲用葡萄酒的習(xí)慣，使得行業(yè)抵抗風(fēng)險能力較弱。同時，受疫情和烈酒競爭的雙重影響，葡萄酒市場面臨巨大挑戰(zhàn)。
在利潤規(guī)模方面，中國規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)的總利潤呈現(xiàn)波動下行的態(tài)勢。2022 年葡萄酒企業(yè)利潤 2.78 億元，同比下降 15%。市場規(guī)模也在縮減，隨著消費量的持續(xù)減少，國產(chǎn)葡萄酒企業(yè)遭遇重大挑戰(zhàn)，規(guī)模以上企業(yè)的銷售收入從 2017 年的 318.83 億元降至 2022 年的 79.04 億元。大多數(shù)葡萄酒生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)面臨經(jīng)營困難，行業(yè)整體仍然處于虧損的邊緣。
產(chǎn)品
價格方面，2018 - 2023 年期間，高檔和中低檔葡萄酒產(chǎn)品的價格走勢呈現(xiàn)出明顯的對比。高檔葡萄酒價格呈下降趨勢，2020 年由于新冠疫情的沖擊，價格大幅下降。而中低檔葡萄酒價格則相對穩(wěn)定且略有上升。比如，2018 年高檔葡萄酒的價格為每瓶 347.00 元，而到了 2023 年 10 月降至 281.6 元；中低檔葡萄酒的價格從 71.48 元上升至 80.09 元。
綜上所述，中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)目前處于調(diào)整階段，面臨著諸多挑戰(zhàn)，需要行業(yè)各方共同努力，以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的可
持續(xù)發(fā)展。
二、競爭格局
（一）區(qū)域競爭
布魯塞爾國際葡萄酒大獎賽有著 “世界酒類的奧運會” 的稱號。在第 31 屆布魯塞爾國際葡萄酒大獎賽中，來自 45 個國家和地區(qū)的 300 多位評委對來自 42 個國家的 7500 余款葡萄酒進(jìn)行了盲品評分。寧夏產(chǎn)區(qū)獲得 2 枚大金獎、39 枚金獎、26 枚銀獎。2024 年 6 月 19 日，第 31 屆布魯塞爾國際葡萄酒大獎賽官方榜單結(jié)果公布，
寧夏賀蘭山東麓產(chǎn)區(qū)共斬獲 67 枚獎牌（中國 133 枚，占 50.1%），居中國獎牌榜首位，其中包括大金獎 2 枚（中國 6 枚，占 33.3%），金獎 39 枚（中國 83 枚，占 47%），銀獎 26 枚（中國 44 枚，占 59.1%）。同日，世界最大規(guī)模的葡萄酒賽事 — 品醇客（Decanter）世界葡萄酒大賽 2024 年的賽事結(jié)果全球發(fā)布，寧夏賀蘭山東麓產(chǎn)區(qū)以 85 枚獎牌（中國 178 枚，占 47.8%）再次
引領(lǐng)中國獎牌榜，其中金獎 2 枚（中國 5 枚，占 40%），銀獎 29 枚（中國 55 枚，占 52.7%）。
這些國際賽事的獲獎情況可以看出，寧夏產(chǎn)區(qū)的葡萄酒品質(zhì)已經(jīng)得到了國際認(rèn)可，國產(chǎn)葡萄酒替代
進(jìn)口的趨勢明顯。Decanter 世界葡萄酒大賽是世界最大規(guī)模也是影響力最深遠(yuǎn)的葡萄酒比賽，2023 年中國賽區(qū)共有 274 款葡萄酒獲得了獎牌。其中，寧夏以 110 款獲獎酒再次蟬聯(lián) DWWA 獎牌榜首位，占比 40.1%；新疆和山東分列二、三位，獎牌數(shù)量分別為 39 枚和 37 枚，占比分別為 14.2% 和 13.5%。
（二）企業(yè)競爭
在葡萄酒行業(yè)的上市
公司中，張裕的競爭力排名最強。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022 年，我國規(guī)模以上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)銷售收入為 79.04 億元。按代表性企業(yè)葡萄酒業(yè)務(wù)營收占行業(yè)整體銷售收入的比重來看，張裕公司以 36% 的占比穩(wěn)居第一。張裕在 2023 年實現(xiàn)總營收 43.85 億元，同比 2022 年增長 11.89%；歸屬上市公司股東凈利潤 5.32 億元，較 2022 年增長 24.2%。
總體來看，我國葡萄酒行業(yè)的市場集中度較高，主要集中于頭部企業(yè)。2022 年，我國葡萄酒行業(yè)前兩家企業(yè)營業(yè)收入集中度為 41.9%，前四家企業(yè)營業(yè)收入集中度為 46.6%，前八家企業(yè)營業(yè)收入集中度為 49.6%。在這樣的競爭格局下，中小企業(yè)生存艱難。一方面，中小企業(yè)在品牌知名度、市場渠道等方面難以與大企業(yè)競爭；另一方面，隨著行業(yè)調(diào)整，市場需求下降，中小企業(yè)面臨更大的經(jīng)營壓力。
三、未來發(fā)展趨勢
（一）市場規(guī)模預(yù)測
著名數(shù)據(jù)和分析公司全球數(shù)據(jù)（GlobalData）的最新調(diào)查結(jié)果顯示，
中國葡萄酒市場將從 2021 年的 2686 億元增長到 2026 年的 4624 億元人民幣，復(fù)合年增長率（CAGR）為 11.5%。然而，也有人對這一預(yù)測持謹(jǐn)慎態(tài)度，認(rèn)為行業(yè)發(fā)展受多種因素影響，存在不確定性。中國葡萄酒市場規(guī)模的增長受到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、消費者可支配收入增加、葡萄酒文化普及等因素的推動。但同時，市場也面臨著來自其他酒類的競爭、消費者口味變化等挑戰(zhàn)。例如，白酒在國內(nèi)市場占據(jù)重要地位，啤酒的消費群體也較為廣泛。此外，年輕消費者對新型飲品的偏好也可能影響葡萄酒市場的發(fā)展。
（二）發(fā)展方向
注重品質(zhì)，以品質(zhì)為王提升核心競爭力：
中國工程院院士趙春江指出，葡萄酒品質(zhì)提升需從整個產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)力，融入科技要素，嚴(yán)格控制釀造、存儲、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)。例如，山東省葡萄研究院研發(fā)的技術(shù)，通過系列葡萄栽培措施，使單寧、總酚和花色苷含量分別增加 17%、24% 和 22%，香氣物質(zhì)含量種類和含量均明顯提高，帶來生青味的甲氧基吡嗪下降 16.7%，解決了國產(chǎn)葡萄酒生青味重、結(jié)構(gòu)偏淡、香氣寡淡等問題。
未來，我國將大力推動葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)釀酒葡萄種植基地建設(shè)，加強釀酒葡萄品種區(qū)域化與砧木選育，篩選適合本區(qū)域的釀酒葡萄品種，提高葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)的原料保障能力，以品質(zhì)為王提升核心競爭力。
推進(jìn)數(shù)字化運營，抓住新機遇：
中國葡萄酒數(shù)字化研究院的成立，旨在推動中國成為全球葡萄酒行業(yè)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用走在最前面的國家。通過大數(shù)據(jù)指導(dǎo)中國葡萄酒的感官設(shè)計、包裝研發(fā)、廣告營銷、市場推廣、消費習(xí)慣培養(yǎng)及葡萄酒文化推廣工作，讓中國葡萄酒因數(shù)字化加持，以更高的效率加快發(fā)展，提升在全球的影響力。
張裕公司加速推進(jìn)營銷數(shù)字化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一系列動作，把現(xiàn)有占比高達(dá) 90% 多的經(jīng)銷商業(yè)務(wù)實現(xiàn)數(shù)字化改造。同時，運用大數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)消費者，并與他們建立強關(guān)聯(lián)，提高用戶粘性，為中國葡萄酒培養(yǎng)百萬代言人。
堅持綠色環(huán)保，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展：
有機葡萄酒將成為葡萄酒行業(yè)主流產(chǎn)品。有機葡萄酒是指以有機釀酒葡萄為原料，按照《有機產(chǎn)品》國家標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)加工要求釀造而成，并通過有機產(chǎn)品認(rèn)證的葡萄酒。隨著人們生活質(zhì)量的提高及健康意識的增強，有機葡萄酒已發(fā)展成為葡萄酒產(chǎn)業(yè)新的流行趨勢。
我國葡萄酒產(chǎn)業(yè)應(yīng)堅持綠色環(huán)保，發(fā)展有機葡萄酒，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。在葡萄種植過程中，減少化肥、農(nóng)藥的使用，采用生態(tài)種植方式，提高葡萄品質(zhì)。在葡萄酒生產(chǎn)過程中，采用環(huán)保的生產(chǎn)工藝，減少能源消耗和廢棄物排放。
嘗試跨界合作，拓展市場份額：
葡萄酒企業(yè)可以嘗試與其他行業(yè)進(jìn)行跨界合作，拓展市場份額。例如，與旅游行業(yè)合作，開發(fā)葡萄酒旅游線路，讓消費者在旅游的過程中了解葡萄酒文化，品嘗葡萄酒。與餐飲行業(yè)合作，推出葡萄酒與美食搭配的套餐，提高消費者的用餐體驗。
此外，葡萄酒企業(yè)還可以與文化、藝術(shù)等行業(yè)合作，舉辦葡萄酒文化節(jié)、藝術(shù)展覽等活動，提高品牌知名度和美譽度。
（三）政策影響
政府陸續(xù)出臺監(jiān)管政策保障葡萄酒質(zhì)量安全，實現(xiàn)葡萄酒質(zhì)量安全順向可追蹤、逆向可溯源、風(fēng)險可管控，發(fā)生質(zhì)量安全問題時產(chǎn)品可召回、原因可查清、責(zé)任可追究，切實落實質(zhì)量安全主體責(zé)任。
取消對澳葡萄酒 “雙反” 政策對中國葡萄酒市場產(chǎn)生了一定影響。一方面，
澳大利亞葡萄酒的進(jìn)口量可能會增加，加劇市場競爭；另一方面，也促使中國葡萄酒企業(yè)更加注重品質(zhì)提升和品牌建設(shè)，提高自身競爭力。同時，政府也可以通過調(diào)整稅收政策等方式，扶持國內(nèi)葡萄酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，兩會代表頻繁提及減免消費稅，精準(zhǔn)扶持國內(nèi)葡萄酒產(chǎn)業(yè)，取消葡萄酒消費稅，免征或減征企業(yè)所得稅，將增值稅稅率由 13% 降低到 9%，減輕稅收負(fù)擔(dān)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。
四、復(fù)蘇之路
（一）復(fù)蘇跡象與挑戰(zhàn)
中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)雖然面臨諸多挑戰(zhàn)，但也確實出現(xiàn)了一些復(fù)蘇的跡象。2024 年，全球經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，這為葡萄酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。首先，消費市場逐漸回暖，消費者對
高品質(zhì)生活的追求使得葡萄酒作為一種健康飲品的需求有所上升。數(shù)據(jù)顯示，2024 年上半年，部分一二線城市的葡萄酒消費量同比增長了 5% 左右。其次，政策環(huán)境的變化也為產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇帶來了機遇。例如，商務(wù)部解除了針對
澳大利亞葡萄酒的 “雙反” 政策，雖然初期影響有限，但從長遠(yuǎn)來看，有望改善
進(jìn)口葡萄酒的市場環(huán)境，促進(jìn)市場競爭，推動整個行業(yè)提升品質(zhì)和
服務(wù)水平。
然而，挑戰(zhàn)依然嚴(yán)峻。一方面，國產(chǎn)與進(jìn)口葡萄酒之間的競爭日益加劇，特別是在高端市場。進(jìn)口葡萄酒憑借其品牌
優(yōu)勢和成熟的市場運作，仍然占據(jù)著一定的市場份額。另一方面，消費者對品質(zhì)的要求不斷提升，這對企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和質(zhì)量管理提出了更高的要求。同時，行業(yè)內(nèi)部的市場集中度較高，中小企業(yè)生存艱難，面臨著品牌建設(shè)、市場渠道拓展等諸多難題。
（二）企業(yè)應(yīng)對策略
面對復(fù)蘇之路的機遇與挑戰(zhàn)，中國葡萄酒企業(yè)需要采取一系列積極的應(yīng)對策略。
優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)：企業(yè)應(yīng)深入分析生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)，尋找降低成本的方法。例如，在原材料采購方面，可以通過與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，爭取更優(yōu)惠的價格。同時，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。據(jù)統(tǒng)計，某葡萄酒企業(yè)通過優(yōu)化生產(chǎn)流程，生產(chǎn)成本降低了 10% 左右。
創(chuàng)新營銷策略：隨著數(shù)字營銷和電商渠道的發(fā)展，企業(yè)應(yīng)加大在這方面的投入。利用社交媒體、直播等新興營銷手段，擴(kuò)大品牌影響力，提高銷售效率。例如，一些企業(yè)通過直播帶貨的方式，銷售額同比增長了 30% 以上。同時，注重品牌建設(shè)，提升品牌認(rèn)知度和美譽度。可以通過舉辦品鑒會、參加行業(yè)展會等方式，讓消費者更好地了解品牌和產(chǎn)品。
關(guān)注消費者需求變化：尤其是年輕消費者群體的偏好。年輕消費者更加注重個性化、時尚化的產(chǎn)品和消費體驗。企業(yè)可以針對這一群體推出個性化的產(chǎn)品包裝和營銷策略。例如，推出小容量、便攜裝的葡萄酒，滿足年輕消費者在不同場景下的消費需求。同時，加強與年輕消費者的互動，通過線上線下活動，增強用戶粘性。
加強產(chǎn)品品質(zhì)管控：品質(zhì)是企業(yè)的核心競爭力。企業(yè)應(yīng)加強對原材料的篩選和質(zhì)量管理，嚴(yán)格控制釀造、存儲、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定。可以引入先進(jìn)的質(zhì)量檢測設(shè)備和技術(shù)，提高質(zhì)量檢測的準(zhǔn)確性和效率。例如，某企業(yè)引入了國際先進(jìn)的質(zhì)量檢測設(shè)備，產(chǎn)品合格率提高了 15% 左右。
（三）行業(yè)發(fā)展展望
盡管中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)目前面臨著多重挑戰(zhàn)，但隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和技術(shù)的飛速發(fā)展，行業(yè)的未來充滿了希望。企業(yè)只有靈活應(yīng)對市場變化、抓住新興銷售渠道、加強產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，才能在競爭中脫穎而出。
未來，中國葡萄酒市場有望通過不斷的行業(yè)調(diào)整和企業(yè)創(chuàng)新，逐漸實現(xiàn)穩(wěn)定增長。一方面，政府將繼續(xù)出臺扶持政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動行業(yè)健康發(fā)展。例如，寧夏出臺了一系列 “真金白銀” 的支持政策，助力葡萄酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，包括支持釀酒葡萄基地建設(shè)、科技創(chuàng)新發(fā)展、產(chǎn)區(qū)品牌營銷、培育龍頭企業(yè)等方面。另一方面，企業(yè)將不斷加強自身建設(shè)，提高核心競爭力。通過優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新營銷策略、提升產(chǎn)品品質(zhì)等方式，滿足消費者日益多樣化的需求。
同時，隨著葡萄酒文化的普及和消費者對健康生活方式的追求，葡萄酒市場的潛力將進(jìn)一步釋放。預(yù)計未來幾年，中國葡萄酒市場的規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，市場集中度將進(jìn)一步提高，行業(yè)將逐漸走向成熟和穩(wěn)定。在這個過程中，中國葡萄酒企業(yè)將有機會在國際市場上嶄露頭角，為中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展贏得更加廣闊的空間。
